1、用戶首先選擇好將要開(kāi)戶的證券機(jī)構(gòu)；
2、在網(wǎng)上和該證券機(jī)構(gòu)的客服進(jìn)行咨詢，表達(dá)用戶個(gè)人需要開(kāi)戶投資理財(cái)?shù)囊庠福?/span>
3、再由客服根據(jù)用戶的需求和情況，推薦相適應(yīng)的客戶經(jīng)理，讓專業(yè)的客戶經(jīng)理幫助用戶開(kāi)戶以及之后的投資理財(cái)。
證券開(kāi)戶找客戶經(jīng)理
如果是初次投資證券類(lèi)產(chǎn)品，首先在開(kāi)戶之前，都會(huì)找一個(gè)專門(mén)的一對(duì)一客戶經(jīng)理。用戶可以選擇在網(wǎng)上瀏覽自己將要投資的證券機(jī)構(gòu)，選擇哪個(gè)證券商的發(fā)展前景較好一些后，可以同該證券機(jī)構(gòu)的人工客服進(jìn)行咨詢。在表達(dá)個(gè)人意愿后，用戶若是仍決定在這家證券機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，可以讓客服幫自己推薦一位合適的客戶經(jīng)理開(kāi)戶。網(wǎng)上的客戶經(jīng)理傭金收費(fèi)要比線下的優(yōu)惠很多，用戶在開(kāi)戶前，還可以跟客戶經(jīng)理協(xié)商，適當(dāng)讓其降低一些傭金費(fèi)率。網(wǎng)上找客戶經(jīng)理，用戶會(huì)有更多的選擇權(quán)，用戶選擇了其中一個(gè)經(jīng)理，其也會(huì)盡心盡力為該用戶負(fù)責(zé)，提供恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)建議。
